産業動向｜人型ロボット、サプライチェーンの「検証段階」へ

2025年、中国の人型ロボット完成品メーカーは140社超、年間出荷は約1万4,400台で、世界の84.7%を占めた。Unitree、AgiBot、Lejuなど中国企業6社だけで、世界出荷シェアの74.1%を獲得した。政策側も歩調を合わせて枠組みを固め始めた。全産業チェーンを網羅する初の標準体系が発表され、人型ロボットは「第15次五カ年計画」に盛り込まれた。

こうした動きを踏まえますと、業界が問うべきテーマも変化しつつあります。「ロボットが作業できるか」から、「その能力を、より低コストかつ安定的な品質で、何千台、何万台と量産できるか」へ。競争の主戦場は、研究開発の現場のみならず、サプライチェーンへと移り始めております。部品メーカーにとって、これは重要な転換点です。

送りねじ、減速機、力覚センサー——まさに精密製造の蓄積が最も深い領域であり、国産化が最も速い領域でもある。波動歯車減速機の国産化率は50%超。遊星ローラねじの歩留まりは、国産60%に対し海外85%。差はなお残るが、その「有効期限」は量産によるコスト低減曲線によって急速に縮まっている。

中国国内の人型ロボット市場は、2025年時点で約15.5億元の販売規模にとどまっており、現時点においては、部品メーカーにとって第二の成長軸を支えるに足る市場規模とは言い切れません。

注目すべきは、3つの構造変化が同時に進んでいることです。